مع تفكك الحكم الاستعماري الفرنسي في تونس ، أقام بول علاقة غرامية مع مغنية ملهى ليلي بيتي. مراهقة عربية تثير إعجابها بها. يبدو أنه بول ابن غير شرعي. مع خروج انجذاب الصبي لعشيقة والده عن الحدود ، تزداد حدة الاحتكاك بين التونسيين والفرنسيين. / Un village d'Afrique du nord en 1995, à la veille de l'indépendance. Paul Rivière, fils de colon, refuse l'idée de devoir abandonner sa terre. Fuyant la réalité, il se réfugie dans la construction d'une horloge monumentale. Wanis, fils naturel que Paul a eu de Mariam, rôde aux alentours de la villa Rivière ; amoureux de Betty femme de Paul. Les Rivières sont obligés à partir, c'est la déchirure pour Wanis. Wanis devient apprenti mécanicien en ville poursuivant le fantôme de Betty qu'il découvre chanteuse de blues dans un bar.